CRM для оконной компании: замер, расчёт и монтаж без потерь
Каждая заявка проходит путь до монтажа: замерщик знает, куда ехать, менеджер — кому отправить расчёт, а вы видите, сколько заказов в производстве.
Сделка
Сергей, коттедж
6 окон ПВХ + балкон
Знакомо?
Замерщик съездил, а расчёт клиенту отправили через неделю
После замера задача «Отправить расчёт» сразу появляется у менеджера
Заказы в производстве теряются, клиенты звонят с вопросом «когда?»
Отдельный этап «Изготовление» с напоминанием проверить сроки
Не видно, какие рекламные каналы приносят заказы
Источник заявки сохраняется в карточке — в аналитике видно, что окупается
Готовая воронка для оконных компаний
Создаётся при регистрации. На каждом этапе ответственный сразу получает задачу. Этапы и задачи можно поменять под себя.
Этап 1
Заявка
Связаться с новым клиентом
Этап 2
Замер
Согласовать время замера
Этап 3
Расчёт
Подготовить и отправить расчёт
Этап 4
Предоплата
Выставить счёт на предоплату
Этап 5
Изготовление
Проверить сроки изготовления
Этап 6
Монтаж
Согласовать дату монтажа
Этап 7
Гарантия
Позвонить и узнать, всё ли в порядке
Что получите в R CRM
Воронка под окна
От заявки и замера до изготовления, монтажа и гарантии. Готова сразу после регистрации.
Команда с правами
Замерщики и монтажники видят только свои задачи, менеджеры — свои сделки.
Предоплата и остаток
Счёт на предоплату из карточки, остаток — после монтажа. Все платежи в финансах.
Звонки и обзвон
Интеграции со Звонком и Скорозвоном: результаты звонков сохраняются в истории клиента.
Готовые тексты клиентам
В карточке клиента — текст для текущего этапа. Имя подставляется само, остаётся скопировать и отправить.
Заявка
Здравствуйте, Ольга! Это Андрей, получили вашу заявку. Подскажите, когда удобно созвониться на 5 минут, чтобы уточнить детали?
Замер
Ольга, здравствуйте! Предлагаю приехать на замер. Когда вам удобно: завтра или послезавтра, утром или вечером? Замер бесплатный, займёт около часа.
Расчёт
Ольга, отправляю расчёт стоимости. Цена зафиксирована на 7 дней. Если есть вопросы — отвечу в любое время.
Частые вопросы
Как замерщику видеть свои выезды?
Ставьте задачу на замер с датой и временем — она появится в его календаре и придёт напоминание на телефон.
Можно вести продажи и монтаж разными людьми?
Да, у каждой сделки есть ответственный, а у задач — исполнитель. Права настраиваются по сотрудникам.
Есть ли учёт денег?
Да, модуль «Финансы»: доходы, расходы, счета и кассовые разрывы. Подключается отдельно, если нужен.
Запустите CRM за 5 минут
14 дней все модули бесплатно, без карты. Воронка, задачи и тексты для оконных компаний будут готовы сразу — останется добавить клиентов.
CRM для других ниш